綜合理財

釋義於《證券及期貨條例》附表1第1部第1條和《證券及期貨（專業投資者）規則》。資產總額若達800萬港元或同等市值（包括現金或現金等值存款、股票、債券、單位信托基金、股票掛鈎投資及其他投資產品），可成為個人專業投資者。

私人銀行客戶資產總值計算不包括保險。